학습용 요약 · 설계사용
고객관리, 구글 연락처로 하는 이유
어떤 서비스든 문을 닫으면 그 안에 저장한 고객 정보도 함께 사라집니다.
InsurDesignLab은 고객 정보를 저희 서버에 저장하지 않고,
이미 갖고 계신 구글 계정에 직접 남기는 방법을 안내해 드립니다.
저희가 고객정보를 관리해 드릴 수도 있습니다. 그런데 저희 회사가 없어지면요? 그 질문에 답할 수 없는 방법은 권해드리지 않습니다.
1. 왜 구글 연락처인가
전용 CRM 앱이나 저희 같은 컨설팅 사이트에 정보를 넣는 대신 권해드리는 이유입니다.
서비스가 사라져도 안전합니다
구글은 전 세계 수십억 명이 쓰는 기반 서비스라, 특정 보험 관련 업체 하나의 사업 존속 여부와 운명을 같이 하지 않습니다.
이미 스마트폰과 연결되어 있습니다
안드로이드·아이폰 모두 전화 걸 때 보이는 연락처 화면에 상담 메모가 그대로 뜹니다. 새 앱을 배울 필요가 없습니다.
완전히 개인 소유입니다
설계사님 개인 구글 계정에 저장되므로, 소속을 옮기거나 저희 서비스를 그만 쓰셔도 정보는 그대로 함께 갑니다.
별도 비용이 들지 않습니다
구글 계정만 있으면 무료로 쓸 수 있고, 저장 용량 제한에 걸릴 만큼 연락처를 쌓기도 어렵습니다.
2. 실제 사용법
- contacts.google.com 접속평소 쓰시는 구글 계정(Gmail)으로 로그인합니다. 스마트폰 연락처 앱과 자동으로 같은 데이터를 보여줍니다.
- 라벨(그룹) 만들기왼쪽 메뉴 <라벨 만들기>에서 가망고객 · 기존고객 · VIP 처럼 원하는 분류를 만들고, 연락처마다 붙여둡니다.
- 「메모」 칸에 상담 기록고객 연락처를 열고 메모 칸에 상담 내용을 적습니다. 지우지 말고 아래로 계속 이어서 적어두면 하나의 이력이 됩니다.
- 스마트폰에서도 똑같이아이폰은 설정→연락처→계정에서 구글 계정을 추가하고, 안드로이드는 기본 연동됩니다. PC 메모가 전화 화면에 그대로 보입니다.
라벨을 눌러두면, 나중에 그 그룹만 따로 모아 볼 수 있습니다.
메모 작성 예시
고객 연락처의 메모 칸에 이렇게 이어서 적어두십시오.
[2026-08-12] 자동차보험 갱신 상담, 다음 미팅 9월
날짜를 앞에 두는 것이 요령입니다. 시간이 지나면 메모 칸이 그대로 한 사람의 상담 이력이 됩니다. 전화가 오면 이름과 함께 지난 이야기가 화면에 떠 있습니다.
3. 엑셀로 백업해 두기
실수로 지우거나 계정에 문제가 생길 때를 대비한 안전장치입니다.
- 내보내기 메뉴contacts.google.com 왼쪽 메뉴 <내보내기>
- 범위·형식 선택전체 또는 원하는 라벨만, Google CSV를 고릅니다.
- 엑셀로 열기다운로드된 CSV를 더블클릭하면 엑셀에서 열립니다.
- 한 달에 한 번 반복파일명에 날짜를 넣어 PC·개인 클라우드에 보관합니다.
메모 칸은 자유 텍스트라 검색·통계 기능은 없습니다. 대신 배우실 것도, 관리하실 것도 없습니다.
맺음
저희는 고객님의 개인정보를
저희 서버에 한 글자도 저장하지 않습니다.
구글 연락처가 원본이고, 엑셀은 그 사본입니다.
두 곳 다 설계사님 개인 소유이기 때문에,
저희 서비스 이용 여부와 완전히 무관하게 안전합니다.
라벨로 분류하고, 메모에 이어 적고, 가끔 엑셀로 백업하세요.